EP670 Vera Rubin 即將接棒，成為 ODM 新成長動能，這家ODM大廠受惠最多？
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This episode discusses the upcoming growth potential of ODM manufacturers with the introduction of Vera Rubin and the impact of AI on the supply chain.
Podcast 670 Vera Rubin 即將接棒，成為 ODM 新成長動能，這家ODM大廠受惠最多？ 隨著生成式 AI、代理式 AI 快速發展，帶動大型雲端服務供應商(CSP)、企業客戶持續擴大 AI 基礎建設。2026 年供應鏈主要動能來自於 Nvidia 的 GB300 大規模量產，即使記憶體、晶片等零組件價格飆漲，客戶依然追加訂單，反映 AI 算力需求仍具剛性。 不僅如此，市場預計下一代 Vera Rubin 會在 2026 年底開始出貨，成為接棒後續成長動能的主力來源。該新平台將進一步提升運算密度、記憶體頻寬、機櫃功耗，使運算板、CPU 機櫃、散熱、高速網路同步升級，帶動整體生產價值增加。 對 ODM 廠商而言(原廠委託設計製造，指由代工廠從產品的設計、研發到生產一手包辦，最後貼上品牌客戶的商標進行銷售的商業模式)。AI 伺服器成長不只來自出貨數量增加，也受惠產品規格與代工層級的提升。隨著服務內容由運算板延伸至完整機櫃組裝、測試及售後服務，具備供應鏈整合、全球製造能力的 ODM 業者，可望最先受惠此波趨勢。 =============== 【用存股晉升上流 存股存成精 彎腰撿鑽石】 想現場聽教主親自拆解更多的實戰心法嗎？台中場書友會即將登場！ 入場資格：持有不Buy教主陳重銘任一著作或為 EZ存股 APP 用戶 即可免費入場！ 書友會報名連結： https://glx.tw/s6uIE8 活動時間：8/22 (六) 14:00 開始（13:30 開放入場報到） 活動地點：集思台中新烏日會議中心（臺中市烏日區高鐵東一路26號） =============== 訂閱【不敗教主陳重銘】Podcast 📍Apple Podcast：https://reurl.cc/6l329V 📍Spotify podcast：https://reurl.cc/k0eXM9 📍Google podcast：https://reurl.cc/d53D88 📍KKBOX podcast：https://reurl.cc/LdEObK 📍聽眾贊助連結： https://pay.soundon.fm/podcasts/f93d43ed-f938-45f1-9e71-d915f806bae4 -- Hosting provided by SoundOn
Topics covered
- ODM
- AI
- Vera Rubin
- Nvidia
- cloud services
- supply chain
- business growth
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