EP228 | 台、美股重點一次說，Cisco AI基建訂單上修，Nokia與光通訊，Rubin機櫃BOM漲價，愛普矽電容缺口

About this episode

This episode discusses key updates on Cisco's AI infrastructure orders, NVIDIA's investment in Nokia, and market trends in Taiwan's stock market.

- Cisco AI基礎設施訂單目標上修 - NVIDIA投資Nokia，InP、DCI與資料中心長距離互聯需求升溫 - Rubin機櫃BOM漲價，記憶體、PCB、MLCC與電源升級 - 台股一二線資金輪動，台光電、台燿、ODM與AI營收占比變化 - 愛普矽電容市場傳聞解析 課程前問卷連結： https://cmy.tw/00Cbvt 填寫問卷領之後線上課程的$888優惠 選股App : https://cmy.tw/00ArN8 -------- 韭菜畢業班總連結 : https://portaly.cc/uncle_stock -- Hosting provided by SoundOn

People in this episode

Host: 叔叔

Topics covered

• Cisco AI基礎設施
• NVIDIA投資Nokia
• Rubin機櫃BOM漲價
• 台股資金輪動
• 愛普矽電容市場

Keywords

• Cisco
• NVIDIA
• Nokia
• Rubin
• AI基礎設施
• BOM漲價
• 台股
• 愛普矽電容

Mentioned in this episode

Organizations: Cisco, NVIDIA, Nokia, Rubin, 愛普矽

Products: MLCC, PCB, 記憶體, 電源

More episodes of 韭菜畢業班

• EP233 | CPO&HVDC 利空解讀 ，營建股突然上漲 ? 台股系統性風險 ？ · June 10, 2026 · 24 min
• EP232 | 台、美股重點一次說，台股暴跌後的想法，Broadcom財報，台積電CoPoS提前量產，TGV玻璃基板驗證進度 · June 7, 2026 · 20 min
• EP231 | 台、美股重點一次說，Computex 展後各大公司說法，Marvell 800G光模組量產，AI工廠模組化後的台股供應鏈 · June 3, 2026 · 24 min
• EP230 | 台、美股重點一次說，Dell AI Server財報超預期，NVIDIA Computex展主軸AI PC，被動元件實際需求 · May 31, 2026 · 22 min
• EP229 | 台、美股重點一次說，美光HBM長約與估值重估，Google TPU帶動聯發科，功率半導體漲價與ABF、玻璃基板後勢 · May 27, 2026 · 22 min
• EP227 | 台、美股重點一次說，載板與高毛利訂單觀察，國巨與被動元件，聯電成熟製程與電源管理IC關係 · May 20, 2026 · 24 min