20 שנים חלפו מאז רפורמת בכר, הגיע הזמן לחשוב מחדש על ההפרדה בין סוכן ויועץ פנסיוני - עם יורם לביאנט
About this episode
יורם לביאנט מדבר על הצורך בעדכון רפורמת בכר והמאבק בפשיעה הפנסיונית.
יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, יורם לביאנט, קורא לבחון מחדש את מודל ההפצה הפנסיוני שנקבע לפני כשני עשורים. לצד הצגת חזון טכנולוגי מבוסס API, לביאנט מתריע מפני פשיעה הגוזלת מיליארדים מחסכונות הציבור. במהלך ראיון מקיף לציון כניסתו לקדנציה השנייה כיו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח, מציג יורם לביאנט עמדה נחרצת לגבי הצורך בעדכון רפורמת בכר. לטענתו, המציאות של שנת 2026 שונה דרמטית מזו של 2005, וההפרדה הקשיחה בין סוכנים, יועצים ומשווקים אינה משרתת עוד את הלקוח. לביאנט מציע לבחון מודל של "ברוקר" שיאפשר לסוכנים לתת ייעוץ הוליסטי ורחב יותר, תוך חיזוק העצמאות העסקית של הסוכןאל מול הגופים המוסדיים. במישור הטכנולוגי, לביאנט מבקר בחריפות את "התהליכים השבורים" המאפיינים כיום את הענף, שבו סוכנים נאל צים לבצע בקרות ידניות מתישות. הוא מביע אופטימיות זהירה לגבי שדרוג המסלקה הפנסיונית שמובילה רשות שוק ההון, תוך הכנסת טכנולוגיית API שצפויה להנגישמידע בזמן אמת ולשפר את השירות לחוסכים - "אין סיבה שסוכן לא יראה את המידע המעודכן בלחיצת כפתור בזמן פגישה", ציין. אחד הנושאים הבוערים שעלו בראיון הוא המאבק בעבריינות הפנסיונית. לביאנט חשף נתונים מדאיגים לפיהם בשנת 2024 נמשכו שלא כדין כ-4.4 מיליארד שקל מכספי התגמולים. הוא כינה את התופעה "פשיעה…
More episodes of פוליסה - פודקאסטים
- ניגוד עניינים או רדיפה רגולטורית? קובי סוויסה מדבר על עתיד סוכני הביטוח
- מה צופן העתיד לענף הביטוח? פרק תחזיות מיוחד לציון הגיליון ה-4000 של פוליסה - עם אורנה קרני וקובי בנדלק
- "אחת מכל שלוש תביעות נדחית": איך מנצחים את הוועדות הרפואיות של קרן הפנסיה?
- "סוכני ביטוח - אל תחליפו את מנהלי ההשקעות" - עם נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי בקבוצת אורן מזרח
- "אם זה טוב לי, זה טוב לקהילה": מאיר רוטברג על עתיד סוכני הביטוח
- ליאור יוחפז, מנהל ההשקעות של מנורה מבטחים: אנחנו נמצאים בעין הסערה של מהפכת ה-AI
Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the פוליסה - פודקאסטים podcast page.