פרק #10 - פנסיה, פרישה והורשה – איך לא להשאיר כסף על השולחן
About this episode
In this episode, the host discusses retirement planning with guest Tomer Shalev, focusing on financial decisions that impact family futures.
מתי מתחיל תכנון פרישה נכון? 🎧 רוב האנשים חושבים שגיל הפרישה זה הזמן. האמת, הרבה לפני.שמחתי לארח בפרק זה את תומר שלו, מנהל הידע המקצועי של חברת מיטב. דיברנו על החלטות פיננסיות שמשפיעות על העתיד המשפחתי, גם עבור בני 40 וגם עבור מי שמתקרב לפרישה.על מה דיברנו בפרק:▪ שלושת כללי הזהב לתכנון פרישה נכון▪ מתי נכון להתחיל לתכנן הורשה▪ תכנון מס בהורשה▪ מקדם קצבה – הסבר פשוט להבנה▪ ביטוח מנהלים ותיקים – מתי הם יתרון ומתי פחות▪ היתרונות של קרן פנסיה בהגנה על בני זוג▪ בניית מבנה נכסים משפחתי נכון▪ טעויות נפוצות בפרישה פרק חובה לכל מי שמתכנן עתיד פיננסי אחראי 🎙️ 📩 שאלות, תגובות או יצירת קשר:jonatan@zenith.co.il | 054-7216265דיסקליימר: הנתונים והמידע המובאים לעיל אינם מהווים ייעוץ / שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות כאמור המתחשב בנתונים, במטרות, במאפיינים, ביחס לסיכון, בניסיון עבר, בצרכים המיוחדים וכל נושא אחר של כל אדם. המידע אינו שלם ואינו מציג סיכונים או השלכות הקיימים בנושא באופן מלא. האמור אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין האמור מהווה התחייבות לתשואה כלשהי. אין לראות באמור הצעה או שידול לרכישה או מכירה או החזקה של נייר ערך ו/או קרן ו/או נדל"ן ו/או כל נכס פיננסי אחר.
More episodes of הנקודה הגבוהה - שוק ההון
- פרק #13 - סקירת שוק ההון חודש אפריל עם הכשרה חברה לביטוח, רועי קדוש - מנהל השקעות ראשי
- פרק #12 - סקירת שוק ההון חודש מרץ עם קרן גידור קאי קפיטל, תמיר גלוסקה - מייסד ומנהל הקרן
- פרק #11 - סקירת שוק ההון חודש פברואר עם מנורה, ליאור יוחפז - מנהל השקעות ראשי
- פרק #9 - וובינר סקירת מאקרו עם הראל, עופר קליין - כלכלן ראשי
- פרק #8 - סיכום שנה ותחזית לשנת 2026 עם מגדל, נועם בועז - סגן מנהל חטיבת השקעות
- פרק #7 - סקירת שוק ההון חודש נובמבר עם אנליסט, ערן גולדרינג - מנהל השקעות ראשי
Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the הנקודה הגבוהה - שוק ההון podcast page.