About this episode

The episode discusses the monthly rebalancing of the BX Musterportfolio, featuring new stock additions and exits, along with an analysis of their financial metrics and market sentiment.

Im aktuellen BX Morningcall steht das monatliche Rebalancing des BX Musterportfolios im Mittelpunkt: Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies), Eli Lilly und Novartis werden neu aufgenommen, während STMicroelectronics, BE Semiconductor und Infineon das Portfolio verlassen. David Kunz und François Bloch diskutieren, welche Rolle Umsatzentwicklung, EBIT und EBIT-Marge, Return on Equity, Dividenden, relative Performance und Markt-Sentiment bei der Einordnung der Aktien spielen. François Bloch sieht bei Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies) Wachstumspotenzial im Industriebereich, bei Eli Lilly stehen sehr hohe Wachstumsannahmen und die damit verbundenen Erwartungen im Fokus. Novartis wird im Gespräch dagegen als konservativer ausgerichteter Pharmawert mit hoher Profitabilität und Dividende eingeordnet. Der Blick auf die drei ausgeschiedenen Halbleiterwerte zeigt zugleich, warum eine starke vergangene Performance allein nicht ausreicht, um an einer Position festzuhalten. Entscheidend ist für François Bloch auch, wie sich Wachstum, relative Performance und Markt-Sentiment entwickeln.

People in this episode

Host: David Kunz

Guest: François Bloch

Topics covered

• monthly rebalancing
• stock analysis
• investment strategy
• market sentiment
• financial performance

Keywords

• Wabtec
• Eli Lilly
• Novartis
• investment
• portfolio management
• financial metrics
• market sentiment
• stock performance

Mentioned in this episode

Organizations: BX Musterportfolio, Wabtec, Eli Lilly, Novartis, STMicroelectronics, BE Semiconductor, Infineon

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