After Meeting EP. 208｜修估值後財報季登場，AI 的市場考驗開始
About this episode
The episode discusses the impact of geopolitical risks and oil prices on the financial reporting season, with insights into the AI industry and semiconductor market.
準備賣房嗎？ 即日起至12月31日， 把房屋專任委託給台南住商不動產，即可參加「好友五吉」抽獎活動，賣房抽五機~有機會抽中最新 iPhone 18！ 錦上添花, 好運大獎拿不完! 詳情請洽台南住商任一加盟店。 https://sofm.pse.is/9hj7tm －－－－以上為 SoundOn 動態廣告－－－－ 【👉友站推廣 】芝商所 CME 免費資源 想了解更多芝商所CME股指期貨，歡迎瀏覽全球交易量最大且穩定的芝商所CME 網站，掌握最新資訊並獲得免費教學資源！ https://pse.is/9d5glh 科技與半導體類股歷經估值修正後，市場焦點重新回到美股財報與基本面。然而，美伊局勢推升油價，加上 Alphabet 大幅上調資本支出，市場波動仍未平息。 本集邀請研究副總監 Vivianna 與研究經理 Jason，解析油價與地緣政治風險、製造業庫存週期，以及 Kimi K3 對 AI 產業帶來的衝擊，並進一步拆解物理 AI、主權 AI 的長線趨勢，以及 Google 財報與資本支出的關鍵訊號。 📌 地緣政治與去槓桿衝擊，製造業週期三大庫存風險解析 📌 月之暗面 Kimi K3 發布！傑文斯悖論下半導體需求不減反增？ 📌 物理 AI、主權 AI 發展與 Google 最新財報資本支出解讀 📌 用戶提問：中國消費力觀察、美股美債配置與台灣景氣 【✨重磅登場】8/6 M平方搭檔 PCB 女王，解析下一波 AI 供應鏈台股投資重點 https://pse.is/9abtsn 【✨有感升級】立即體驗全新升級的 MM AI 以及全新首頁與美股財報資料庫！ https://pse.is/9d6bbx ✍️MM獨家報告｜全球市場震盪：四大事件全解析 https://pse.is/9d65dv ✍️MM獨家報告｜N2 起步、庫存攀升，台積電再度上調資本支出！ https://pse.is/9cdcl5 🎧 錄音時間：7/23 13:00 🎙 主持人：Roger 💻 來賓：研究副總監 Vivianna、研究經理 Jason -- Hosting provided by SoundOn
People in this episode
Host: Roger
Guests: Vivianna, Jason
Topics covered
- AI market challenges
- financial reporting season
- geopolitical risks
- oil prices
- semiconductor industry
- capital expenditure
Keywords
- AI
- financial reports
- geopolitics
- oil prices
- semiconductors
- capital expenditure
- market volatility
Sponsors
台南住商不動產, 芝商所 CME
Mentioned in this episode
Organizations: 芝商所 CME, Google
Products: iPhone 18
Places: 美國, 中國
More episodes of MacroMicro 財經M平方
- 知識點特輯｜了解自然資本：碳之後，下一個找上門的關鍵
- After Meeting EP. 213｜長債殖利率持續創高！美國要怎麼救？
- After Meeting EP. 212｜美債鬼門開，你信貝森特還是黃仁勳？
- After Meeting EP. 211｜賭場還是魷魚遊戲？南韓歐爸應該要看的基本面
- After Meeting EP. 210｜非農爆冷、通膨降溫，AI 半導體報復性反彈能走多遠？
- 財經好朋友特輯｜從金融海嘯到 AI 浪潮，資深研究員帶你看市場
Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the MacroMicro 財經M平方 podcast page.