השותפים שלך לדרך: ליווי פיננסי מקצה לקצה עם איציק דניאלי ואלי זמיר | זמן עסקים פרק 387

About this episode

The episode discusses comprehensive financial guidance from birth to retirement with guests איציק דניאלי and אלי זמיר.

האם אי פעם עצרתם לחשוב מי באמת דואג לאינטרסים הכלכליים שלכם בכל צומת בחיים?בפרק הזה אירחנו את איציק דניאלי ואלי זמיר, הבעלים של "הוגן פיננסים", לשיחה מרתקת על מה שמעבר למספרים.איציק ואלי לא מאמינים במכירת פוליסות, אלא בבניית מעטפת ליווי 360 מעלות – כזו שמתחילה מרגע הלידה (עם חיסכון נכון לילדים) ועד לגיל הפרישה והעברה בין-דורית. הם משלבים מומחיות בביטוח, תכנון פרישה, השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל, ואפילו ליווי משפטי ומיסויי, והכל תחת קורת גג אחת.מה תלמדו בפרק הזה?מודל הליווי מלידה ועד לכת: למה חשוב שיהיה מישהו שרואה את התמונה המלאה שלכם לאורך עשרות שנים?תכנון פרישה נכון: איך עוברים מהכנסה מעבודה לקצבה מכובדת בלי לאבד את רמת החיים?השקעות "בגובה העיניים": למה הם משקיעים את הכסף שלהם באותם מקומות שהם ממליצים ללקוחות?החזרי מס וזכויות: הכסף ששוכב ברצפה ואתם כנראה לא יודעים שמגיע לכם.סיפורים מהשטח: מהמקרה המרגש של הלקוחה שחלתה ועד למהפך הכלכלי של גמלאי צה"ל."אנחנו קודם כל אנשים שרואים אנשים" – הצטרפו אלינו לפרק שייתן לכם כלים פרקטיים ושקט נפשי לכל החיים.

People in this episode

Guests: איציק דניאלי, אלי זמיר

Topics covered

• financial guidance
• retirement planning
• investment strategies
• tax refunds
• life planning

Keywords

• financial planning
• retirement
• investments
• tax rights
• life insurance

Mentioned in this episode

Organizations: הוגן פיננסים

More episodes of זמן עסקים - פודקאסט העסקים של ישראל

• חוזקות במקום חולשות: כישרון להצלחה ארגונית עם מירי פפו- מנכ”לית שותפה בשורשים | זמן עסקים פרק 390 · May 7, 2026 · 23 min
• כך תקחו את העסק צעד קדימה עם מרינה שילין | זמן עסקים פרק 389 · May 7, 2026 · 33 min
• השפה שבה היקום מדבר אליכם ואיך ללמוד לקרוא אותה עם דנה צ’נדלר | זמן עסקים פרק 388 · May 3, 2026 · 34 min
• מעבר לרפואה: המדריך המלא לריפוי הלב והנפש עם יוסף בוטו | זמן עסקים פרק 386 · April 30, 2026 · 37 min
• תכנון נגרות: מטעויות של מתחילים לתוצאה של מומחים עם גל קגן | זמן עסקים פרק 385 · April 27, 2026 · 24 min
• תאונה או דו"ח? אל תעשו צעד בלי להכיר את הזכויות שלכם עם עו"ד סרגיי גולוב | זמן עסקים פרק 384 · April 23, 2026 · 12 min