定錨產業筆記-科技產業趨勢領航者

本集延續全年產業趨勢的主題，帶大家從 Computex 2026 現場出發，看看代理式 AI 如何重新改寫伺服器架構。從 NVIDIA 全新的 LPU、Vera CPU 機櫃，到多節點管理、記憶體配置與 800V 電源架構，我們將拆解下一代 AI 機櫃正在發生哪些變化，以及這些升級將為 BMC、被動元件、記憶體與台灣伺服器供應鏈帶來哪些新機會。 本集你會聽到 ① NVIDIA LPX、Vera CPU機櫃有什麼新變化？從LPU、CPU數量到記憶體降規，拆解AI Agent帶來的硬體分工 ② 多節點伺服器怎麼管理？信驊BMC、SMC與衛星式管理架構，為何成為代理式AI的重要基礎 ③ 從Kyber、800V電源到AMD Helios：下一代機櫃面臨哪些技術挑戰，被動元件、記憶體與台灣供應鏈又有哪些機會 本集相關文章： ①Computex 2026專題(一)：代理式AI推動伺服器走向多節點架構 https://investanchors.com/user/vip_contents/17821978281588 ②Computex 2026專題報告(二)：AMD MI450 Helios機櫃 https://investanchors.com/user/vip_contents/17829156631594 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn

本週的節目我們邀請到站長來親自跟大家分享，聽完台積電法說會後，我們怎麼看待未來半導體的整體產業趨勢？也歡迎大家可以搭配報告一起收看。 本集你會聽到： ①台積電把2026年營收成長上修到「>30%」背後的主因？ ② 未來如何維持長期毛利率目標56%以上？ ③ CAPEX調整到財測上緣，未來三年會越來越好？ 本集節目相關文章： 【台積電(2330)：法說會報告】 https://investanchors.com/user/vip_contents/17763462041551 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn

這集我們邀請到，3/16-3/19去洛杉磯參加OFC (全球光通訊大展)的研究員Jing，這應該是台灣第一篇詳細的OFC產業報告，希望大家可以更了解光通訊產業的未來，也歡迎新朋友加入我們訂閱方案，我們真的很用心在尋找更多產業的趨勢，如果企業機構對於展覽專題簡報或是對於我們的產品實體照片有興趣，也歡迎email洽詢「企業方案」。 本集你會聽到： ① Lumentum：200G EML、超高功率 CW Laser 到 VCSEL，為何代表不同互聯路線正在成形 ② AAOI：800G/1.6T（含 LPO）下半年放量節奏，以及台廠合作夥伴在做什麼 ③ Marvell：DSP 到底在光模組裡扮演什麼角色？台灣封測/後段的機會在哪 ④ 光被動與新技術：Shuffle/FAU耦合瓶頸怎麼解、Micro LED 光互連在 OFC 看到的最新應用場景 本次聊到的文章： OFC 2026專題：聚焦1.6T世代，以及CPO、OCS技術發展 https://investanchors.com/user/vip_contents/17743473861540 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn

近期股市波動放大，受到美國轟炸伊朗、荷姆茲海峽受到封鎖影響，股市、油價持續震盪，在這個時候我們陪伴大家收回專注力，回來看看有機會的產業。 我們看到成熟製程這裡，在未來產能利用率持續提升，有一些潛在的機會可以注意，歡迎大家可以分享我們的節目給有興趣的朋友。 本週節目你會聽到： ① 成熟製程供給為何變緊？ ② 轉單效應怎麼走：成熟製程客戶外溢到誰？ ③ 需求端的新主力：AI伺服器電源鏈帶動PMIC/功率元件投片，為何用量可達傳統伺服器5–10倍？ ④ 成熟製程代工費要漲了嗎：各廠UTR、LTA到期、歲修與擴產節奏，議價力怎麼看？ ⑤ 我們的觀察與風險地圖：中國擴產壓力、消費性疲弱、產品遞延/驗證節奏，哪些指標決定行情能走多遠？ 本次聊到文章： ①成熟製程晶圓代工產能緊張，PMIC、MCU、Nor Flash醞釀漲價 (2026/1/30更新) https://investanchors.com/user/vip_contents/17695745641512 ②世界先進(5347)：營運簡評 https://investanchors.com/user/vip_contents/17722040341524 ③愛普(6531)：法說會報告 https://investanchors.com/user/vip_contents/17734086071530 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn

本次主題邀請網通研究員Jing來跟我們聊聊，光通訊這個板塊需求為何這麼強勢產能瓶頸又在哪裡？希望可以幫助到投資朋友們了解這個產業的趨勢脈動。 溫馨提醒下單按鍵掌握在自己手裡，本次聊的公司都是股價很活潑的公司，下單前請各位再多想一下。 本次聊到文章： ①祥茂光電(AAOI)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17722837851525 ②Fabrinet(FN)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17703672071521 ③ Coherent(COHR)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17702710511519 ④Lumentum(LITE)：財報電話會議摘要 https://investanchors.com/user/vip_contents/17701866251518 ⑤Google全光交換器引起市場關注 https://investanchors.com/user/vip_contents/17658674071482 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn

過年特別節目第二集，我們一樣請來站長，跟大家分享新一年的產業趨勢。我們準備得很豐富，把大家最想知道的內容一次整理給大家：記憶體近況、先進製程進展、台積電擴產、封測外溢、被動元件，以及光通訊相關的產業趨勢。 在 Q&A 環節，我們也分享了不少站長私藏的京都景點。 過年期間把這集分享給大家，希望大家都能收穫滿滿！想看更多詳情，也歡迎各位到我們的網站逛逛。定錨團隊的每位研究員都很認真研究每一個主題，希望能幫助大家減少資訊落差。 新的一年，定錨團隊祝福所有聽眾和網站用戶：股票馬力全開、工作馬到成功！ 本集聊到的內容： ① DRAM有關近況更新：台股產業週報 2026/2/8 https://investanchors.com/user/vip_contents/17700054931517 ② 台積電資本支出創歷史新高，廠務工程喜迎商機 https://investanchors.com/user/vip_contents/17684043071499 ③ CoWoS先進封裝外溢至專業封測代工廠 https://investanchors.com/user/vip_contents/17649186311477 ④ PCB、NV Kyber Rack相關：CES 2026專題(一) https://investanchors.com/user/vip_contents/17677723901497 ⑤ 成熟製程晶圓代工產能緊張，PMIC、MCU、Nor Flash醞釀漲價 https://investanchors.com/user/vip_contents/17695745641512 ⑥ 銀價上漲推升被動元件漲價循環 https://investanchors.com/user/vip_contents/17687262601502 ⑦ 光通訊相關： CES 2026專題(一) https://investanchors.com/user/vip_contents/17677723901497 Google全光交換器引起市場關注 https://investanchors.com/user/vip_contents/17658674071482 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn

國防軍工展2025探訪無人載具供應鏈 https://investanchors.com/user/vip_contents/17593262871450 龍德造船(6753)：營運簡評 https://investanchors.com/user/vip_contents/17688305441504 國防部公佈7,000億元軍購特別預算 (發文當時尚未公布1.2兆軍購特別預算) https://investanchors.com/user/vip_contents/17568048561433 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：[email protected] -- Hosting provided by SoundOn