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EP139｜史上最大IPO來了，SpaceX 到底貴不貴？估值比輝達還誇張!?《優分析》
Jun 9, 2026
2m 53s
EP138｜聯茂訂單滿到做不完！還有同業溢單！低軌衛星新產品線送樣認證中《優分析》
Jun 2, 2026
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EP137｜臻鼎第二季可能還有驚喜？存貨暴增 41% 背後藏什麼訊號?《優分析》
May 14, 2026
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EP136｜特斯拉機器人量產倒數，台廠借道中國切入Optimus供應鏈《優分析》
May 12, 2026
5m 03s
EP135｜華通被低估了？低軌衛星只是前菜，後面還有大行情？《優分析》
May 7, 2026
4m 45s
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| Date | Episode | Topics | Guests | Brands | Places | Keywords | Sponsor | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9/26 | EP139｜史上最大IPO來了，SpaceX 到底貴不貴？估值比輝達還誇張!?《優分析》✨ | SpaceX IPOvaluation analysis+3 | — | SpaceX沙烏地阿美+8 | 太空經濟低軌衛星 | SpaceXIPO+7 | — | 2m 53s | |
| 6/2/26 | EP138｜聯茂訂單滿到做不完！還有同業溢單！低軌衛星新產品線送樣認證中《優分析》✨ | 訂單滿足E-glass缺貨+4 | — | E-glass電子級玻璃纖維布M2+8 | 低軌衛星市場CCL產業 | 聯茂E-glass+5 | — | 4m 59s | |
| 5/14/26 | EP137｜臻鼎第二季可能還有驚喜？存貨暴增 41% 背後藏什麼訊號?《優分析》✨ | 存貨分析AI伺服器+3 | — | AI伺服器光通訊+2 | — | 臻鼎-KY存貨+3 | — | 3m 10s | |
| 5/12/26 | EP136｜特斯拉機器人量產倒數，台廠借道中國切入Optimus供應鏈《優分析》✨ | Tesla Optimus機器人供應鏈+3 | — | OptimusTesla+3 | — | 特斯拉機器人+4 | — | 5m 03s | |
| 5/7/26 | EP135｜華通被低估了？低軌衛星只是前菜，後面還有大行情？《優分析》✨ | 華通低軌衛星+3 | — | mSAP華通+2 | — | 華通低軌衛星+6 | — | 4m 45s | |
| 5/5/26 | EP134｜衛星光通訊爆發：昇達科打進國際供應鏈，單顆破百萬的太空商機？《優分析》✨ | 衛星通訊光通訊+3 | — | 衛星光通訊模組OISL+9 | — | 衛星光通訊OISL+5 | — | 5m 58s | |
| 3/24/26 | EP133｜臻鼎光通訊爆發！mSAP光模組10倍成長背後，PCB天花板被打開？《優分析》✨ | 光通訊PCB產業+3 | — | mSAP臻鼎+4 | — | 臻鼎華通+5 | — | 5m 21s | |
| 3/17/26 | EP132｜尖點2025年EPS年增90%，鑽針需求暴增，加速擴產迎高階PCB機會《優分析》✨ | AI伺服器PCB鑽針需求+3 | — | PCB鑽針尖點+2 | 台灣 | 鑽針AI伺服器+3 | — | 7m 12s | |
| 3/5/26 | EP131｜全新光電營收創高只是開始？InP需求炸裂，卻卡在供應鏈？成長斜率的關鍵觀察？《優分析》✨ | 光通訊InP供應鏈+3 | — | 800G1.6T+6 | — | 全新光電InP需求+3 | — | 5m 26s | |
| 3/3/26 | EP130｜AAOI股價單日飆57%：資料中心光模組需求回溫，市場下一階段評價的核心焦點是什麼？《優分析》✨ | 光通訊資料中心+3 | — | Applied OptoelectronicsMicrosoft+4 | — | AAOI光通訊+5 | — | 5m 20s | |
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| 2/10/26 | EP129｜汽車產業新瓶頸，MOSFET、IGBT 等功率分離元件、電源管理 IC，車用半導體成本可能上升《優分析》✨ | 汽車產業半導體供應鏈+3 | — | MOSFETIGBT+3 | — | 汽車產業半導體+5 | — | 4m 35s | |
| 2/5/26 | EP128｜從龍頭村田法說會看被動元件市場，MLCC 快不夠用了？AI伺服器訂單做不完《優分析》✨ | 被動元件市場AI伺服器需求+3 | — | MLCC村田Murata+2 | — | 被動元件村田法說會+3 | — | 3m 35s | |
| 2/3/26 | EP127｜馬斯克再出大招？SpaceX+xAI合併，打造太空AI資料中心！目標一百萬顆衛星！《優分析》✨ | SpaceXAI+5 | — | SpaceXxAI+1 | — | 馬斯克SpaceX+5 | — | 3m 35s | |
| 1/29/26 | EP126｜東陽AM龍頭谷底回升訊號浮現？逆風下2025營收仍創歷史次高！《優分析》✨ | 汽車產業營運分析+3 | — | 汽車售後維修(AM)碰撞件新車+2 | 北美台南+1 | 東陽汽車零組件+5 | — | 3m 42s | |
| 1/27/26 | EP125｜穩懋從谷底翻身？迎來上修最大原因，法人開始重新評價了！《優分析》✨ | 穩懋光通訊+3 | — | CellularWi-Fi+5 | — | 穩懋光通訊+5 | — | 5m 28s | |
| 1/22/26 | EP124｜輝達新平台有多誇張？Vera Rubin恐影響全球SSD、NAND供需和價格！《優分析》✨ | AI serversNAND market+4 | — | Vera RubinSSD+4 | — | Vera RubinNVIDIA+5 | — | 4m 38s | |
| 1/20/26 | EP123｜2026軟體產業分水嶺：Adobe落後同業？HubSpot、Salesforce突圍！《優分析》 | 2026年，AI投資從「實驗」走向「正式編列預算」，軟體產業迎來關鍵分水嶺！法人圈觀察指出，能將AI功能轉化為真實用量與營收的公司，才有可能在競爭中脫穎而出。 BMO分析師指出，應用軟體市場正快速轉向「自然語言查詢」與AI代理，企業工作流程將被重新塑造。Adobe在最新調查中排名落後，短期股價催化劑有限；相對而言，HubSpot與Salesforce更有機會透過AI介面提升用戶黏著度。 花旗也提醒，2026年軟體產業的核心不是功能升級，而是AI能否真正帶來可持續營收。對投資人而言，AI商業化能力將成為選股關鍵。 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #AI軟體產業 #Adobe #HubSpot #Salesforce #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 4m 33s | ||||||
| 1/15/26 | EP122｜華通資本支出暴增！低軌衛星，正在變成下一個國家級基礎建設？《優分析》 | 低軌衛星不再只是 SpaceX 的故事。 FCC 核准 Starlink 擴編至 1.5 萬顆、歐洲 OneWeb 加速下單、中國一次申報超過 20 萬顆衛星星座，這場競賽已正式升級為國家層級的通訊與太空戰略。在這波浪潮中，HDI PCB 龍頭 華通(2313)，為何選擇將資本支出從原本的 100 億，一口氣上修至 150 億？ 泰國廠、台灣廠如何分工？低軌衛星與 AI 伺服器，會不會成為下一段長期成長動能？這集解析： 👉 低軌衛星產業真正的「基礎建設化」訊號 👉 華通毛利率走升的關鍵原因 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #華通 #低軌衛星 #Starlink #PCB #HDI #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 8m 47s | ||||||
| 1/13/26 | EP121｜AI 推論時代來了！NAND Flash 崛起，輝達 × SK 海力士打造AI SSD《優分析》 | AI 推論時代已來臨，NAND Flash 不再只是配角，而是決定 AI 系統效能與成本的關鍵！ 過去大家只關心 GPU 算力，但隨著大型模型與即時推論需求暴增，記憶體架構的效率才是 AI 成敗的關鍵。 帶你完整解析： ✔️HBM 容量有限，DRAM、GDDR、SRAM 各司其職 ✔️CXL 架構讓記憶體共享、集中、動態調度 ✔️In-Memory、Near-Memory 計算改寫運算位置 ✔️NAND Flash 成為 AI SSD 核心，SK hynix × NVIDIA 合作，效能目標提升 10 倍 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #記憶體 #海力士 #SKHynix #輝達 #AISSD #CXL #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 12m 13s | ||||||
| 1/8/26 | EP120｜太空發射產業全面升溫，SpaceX、藍色起源、Rocket Lab競逐新世代火箭《優分析》 | SpaceX 持續主導市場，Falcon 9 成功率領全球衛星進入軌道，而 Starship 正準備挑戰火星任務，更可能在 2026 年啟動史上最大規模 IPO，募資高達 300 億美元，推動太空產業供應鏈全面擴張。 Blue Origin 也不甘落後，New Glenn 火箭加速測試與量產，鎖定商業與國防市場。Rocket Lab、Firefly 等新勢力加入，讓美國太空市場進入「多強並立」時代。中國與歐洲也加速投資可重複使用火箭技術，全球競爭格局正在重塑。 帶你完整解析： ✔️SpaceX 2026 年 Starship 與 IPO 的投資與技術影響 ✔️Blue Origin New Glenn 與月球貨運器的策略布局 ✔️全球火箭產業競爭格局與新技術突破 ✔️太空基礎建設瓶頸與商業機會 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #SpaceX #Starship #BlueOrigin #RocketLab #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 11m 54s | ||||||
| 1/6/26 | EP119｜豐祥-KY開始浮現新的訊號，大啖越南紅利，拚2026年營收大反攻《優分析》 | 豐祥-KY（5288-TW）2025 營運低迷，受北美休閒車庫存延長、越南機車需求疲弱及美國關稅政策影響，休閒車與機車出貨與營收受抑。 在北美品牌客戶重返補庫、東南亞成為全球製造熱土的雙重驅動下， 有望在2026年迎來營運關鍵反彈年。法人圈近期調升。 本集重點： ✔️關鍵客戶回補訂單，休閒車營運觸底反彈 ✔️東協製造優勢發酵，電動機車接單轉強 ✔️周圍都是電子代工廠，不切入電子零組件，對不起自己 ✔️東南亞布局成熟，車用轉型再進化 ✔️越南電動車成長多快?多大?豐田進駐 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #豐祥 #東協供應鏈 #電動車 #VinFast #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 12m 39s | ||||||
| 12/30/25 | EP118｜錫價飆漲＋AI需求升溫，昇貿(3305)錫膏布局成關鍵看點《優分析》 | 在國際錫價持續飆升、供應緊張下，焊錫大廠 昇貿（3305-TW） 明顯受惠。錫價從年初每噸約 2.9 萬美元升至逾 4 萬美元，帶動錫膏與錫棒等產品單價與出貨同步上揚，推升公司 2025 年前 11 月營收年增近三成。 昇貿如何受惠？高附加價值產品如 錫膏、低溫錫膏、散熱銀膏 搭上 AI 伺服器、先進封裝與散熱模組需求，營收成長潛力大。 小遊戲！產業王大挑戰https://ooopenlab.cc/quiz/JSYYxnFaZ9Dhtlr7Mmjk 投資不只是盯著股價跳動，更是看懂產業如何運轉，背後運作的邏輯和框架，你真的掌握這些知識了嗎？馬上來測測你的產業洞察力！ #昇貿 #錫價 #錫膏 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 13m 43s | ||||||
| 12/23/25 | EP117｜全球寬頻進入轉型關鍵期：中磊2026年翻身關鍵？DOCSIS 4.0 vs FTTH 正面對決《優分析》 | 全球有線電視與寬頻產業，正站在關鍵轉型點。根據 S&P Global《Global Cable Survey 2025》，高達 85% 的有線業者已部署或規劃導入 DOCSIS 4.0，同時 FTTH（光纖到府）發展卻呈現明顯兩極化。 👉 有線業者選擇「升級既有 HFC 網路」 👉 還是一次到位「全面轉向光纖 FTTH」 本集重點： ✔ 為什麼 DOCSIS 4.0（全雙工）成為美國主流 ✔ Comcast、Charter、Cox 如何主導市場 ✔ 歐洲為何加速轉向 FTTH ✔ 這波升級潮，台灣網通廠中磊(5388) 能不能在 2026 年迎來轉機？ 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #DOCSIS #FTTH #網通產業 #Comcast #中磊 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 11m 52s | ||||||
| 12/18/25 | EP116｜聯亞光年增率暴衝，矽光子能否續衝卡在「InP基板三巨頭」產能開出時程《優分析》 | 🔹 本集重點： 聯亞光(3081-TW)11月營收飆升至2.1億元，年增147%，背後推手不是傳統電信，而是 AI資料中心 需求帶動的 高速光模組升級！ 🔹 本集將分析： 聯亞光在矽光子(SiPh)與光收發模組供應鏈的關鍵角色 為何 InP基板供應瓶頸 仍影響短期出貨 上游材料商如何透過擴產應對市場需求 短期營收波動的風險與長期成長潛力 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #聯亞光 #矽光子 #SiPh #光模組 #InP基板 #光通訊 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 13m 18s | ||||||
| 12/16/25 | EP115｜輝達、博通、台積電全變便宜？AI股下跌的真正原因，市場正在關注這件事情《優分析》 | 全球 AI 概念股最近到底發生了什麼事？ NVIDIA（NVDA-US）財報後盈餘持續上修，但股價卻原地踏步，2027 年預估本益比正式跌破 20 倍；博通（AVGO-US）ASIC 訂單金額高達 730 億美元，卻在財報後遭遇市場賣壓；台積電（2330-TW）、鴻海（2317-TW）的長期預估本益比，甚至來到 14 倍與 10 倍。表面看起來股價沒崩，但「估值全面下修」正在同步發生。 重點解析： 🔹為何 AI 概念股「不是需求出問題，而是供給正在改變」 🔹Google TPU、博通 ASIC 對 NVIDIA 供應鏈的實質衝擊 🔹GPU 與 ASIC 共生背後，真正讓市場不安的是「價格競爭」 🔹為什麼連博通自己，也會被估值修正波及 🔹聯準會降息、類 QE 擴表下，資金為何開始撤出科技股 【優分析官方課】一次搞懂全產業架構 產業大全班 https://reurl.cc/VmYa0A 進階訓練班 https://reurl.cc/Zl4n4A #NVIDIA #輝達 #博通 #ASIC #GPU #台積電 #鴻海 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️！如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn | 14m 34s | ||||||
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