About this episode
本集探討全新光電的營收成長及InP基板供應鏈的挑戰。
光通訊砷化鎵與磷化銦磊晶片供應商 全新光電（2455）2026年1月營收創歷年同期新高，年增30%，優於市場預期。然而真正值得關注的，不只是短期數字，而是結構性轉變。 AI資料中心高速光模組規格由800G邁向1.6T，InP基板需求呈現倍數成長。光電子業務正逐步取代微電子，成為主要成長來源。 但在需求爆發同時，InP基板供應高度寡占，中國出口限制與新供應來源磨合，短期推升成本並壓抑毛利率。 本集重點探討： • 1.6T放量對營收的真實影響 • InP供應鏈是否成為瓶頸 • 毛利率修復的時間軸 成長方向已確立，真正的關鍵在於——成長能否順利轉化為獲利。 #資料中心 #光通訊 #光模組 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 👉 本節目語音由AI生成，但內容都是團隊認真準備的☺️如果覺得不錯，別忘了訂閱、分享給朋友 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 -- Hosting provided by SoundOn
People in this episode
Host: 優分析
Topics covered
- 光通訊
- InP供應鏈
- 營收成長
- 毛利率
- 產業分析
Keywords
- 全新光電
- InP需求
- 光模組
- 營收創高
- 供應鏈
Mentioned in this episode
Organizations: 全新光電, AI資料中心, 光電子, 微電子, 中國
Products: 800G, 1.6T, InP基板
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